华菱钢铁市场化债转股落地

[作者:李 慧 ]      [来源:湖南日报·新湖南客户端]      2018-12-06 07:00:09

华菱钢铁市场化债转股落地

“三钢”获6家投资机构增资32.8亿,资产负债率将分别下降5个百分点左右

湖南日报·新湖南客户端12月5日讯(记者 黄利飞)12月4日晚,华菱钢铁公告公司市场化债转股实现增资落地。公司将引入6家投资机构,以债权或现金对下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下简称“三钢”)合计增资32.8亿元,所获增资现金用于偿还“三钢”债务;通过增资,“三钢”资产负债率将分别下降5个百分点左右。

华菱钢铁引入的投资机构有6家,分别是建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心(有限合伙),将合计对华菱湘钢增资13.776亿元、华菱涟钢12.136亿元、华菱钢管增资6.888亿元。

目前,华菱钢铁对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的持股比例分别为94.71%、62.75%、68.36%,剩余少数股权由华菱集团及其全资子公司持有。本次增资后,上述6家机构将合计获得华菱湘钢10.41%股权、华菱涟钢13.5%股权、华菱钢管18.59%股权。华菱钢铁仍为“三钢”控股股东。

公告称,本次交易是公司积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分;将有效降低“三钢”资产负债率,提升持续健康发展能力。

华菱钢铁本次市场化债换股还“配套”了重大资产重组。据此前公告,完成对“三钢”增资后,华菱钢铁拟向上述6家机构发行股份购买其所持有的“三钢”少数股权,预计交易金额30亿元左右。同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金,购买其持有的“三钢”少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。

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